داستان فيلم در مورد جواني است که به تازگي از زندان آزاد شده. دوست خلافکارش کاري خطرناک به او پيشنهاد مي دهد. همچنين خودش شغلي ديگر پيدا مي کند، مراقيت و همراهي يک زن بازيگر که فردي مشهور است ...

در يک مدرسه شبانه روزي کودکاني را نگهداري مي کنند و آنها را پرورش مي دهند به اين منظور که آنها بزرگ شده و از آنها بمنظور پيوند اعضا استفاده کنند. کسي از اين جريان اطلاع ندارد تا اينکه بچه ها بزرگ شده و رفته رفته از جريان بو مي برند ...